Peggy pindah ke sebuah kota kecil bersama putranya yang berusia enam tahun, Jaxon, setelah perceraiannya. Dia berharap bisa memulai lembaran baru, tapi segalanya mulai rumit saat Jaxon yang memiliki kekuatan luar biasa mulai bertingkah aneh. Peggy juga bertemu Callen, yang wajahnya persis seperti cinta lamanya, Ryder, dan mengetahui bahwa keduanya ternyata adalah manusia serigala. Kawanan mereka bersembunyi di hutan terdekat, dan Jaxon sepertinya merupakan pewaris mereka. Para pemburu dan mantan suami Peggy, Greg, terus menghantui pasangan ibu dan anak ini, memaksa mereka bergabung dengan kawanan tersebut.
