Di puncak kejayaan Kaisar Joseph, Dinasti Kratin berjaya menaklukkan seluruh negeri dan berkuasa tanpa tanding, memaksa negara-negara tetangga tunduk. Namun, obsesinya pada kekuasaan justru membuatnya mengabaikan sang permaisuri hingga akhirnya wafat. Hancur oleh rasa kehilangan, Joseph turun takhta dan mengasingkan diri bersama putranya. Takdir pun berbalik ketika Kaylee, Sang Ratu Gligow, yang sedang melarikan diri, tanpa sengaja menemui gubuknya. Semalam penuh gairah yang tak terduga itu pun meruntuhkan kedamaian yang telah Joseph peroleh dengan susah payah.
