Clint Raines, koboi paling mematikan di Barat, diracun dan tanpa sengaja habiskan satu malam dengan Lily, yatim piatu yang tak bersalah. Clint mengira Lily menjebaknya demi uang, lalu tinggalkan dia. Delapan bulan kemudian, saat Lily hamil dan terdesak ke jurang, Clint akhirnya tahu kebenaran.
